Im Jahr 1996 legte Josef Brandi als Einzelunternehmer den Grundstein für das heutige Unternehmen. Mit der positiv abgeschlossenen Prüfung zum „staatlich befugten Vermögensberater“ und der Zulassung als „Versicherungsagent“ wurde die Basis für die weitere Entwicklung geschaffen.

Im Mai 2001 gründete er schließlich seine eigene Vermögensberatungskanzlei.

Im Jahr 2015 ist mit Margarita Mayer eine weitere Partnerin der Kanzlei beigetreten. Sie hat bereits im Juni 1997 als selbständige Vermögensberaterin ihr eigenes Büro, die HM Finanzdienstleistung Margarita Mayer gegründet. 

Alle Partner kennen sich bereits seit Jahren aus dem Geschäftsleben und bilden nun gemeinsam ein hoch effizientes und dynamisches Team.